9. Áttekintő (Dashboard)
A bejelentkezés utáni főoldal a Dashboard: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.
Konfigurálható stat-kártyák
A dashboard két, egyénileg beállítható kártyát tartalmaz: Egyenleg és Kiadások. Mindkét kártya teljesen testreszabható — a beállítások munkaterenként mentődnek és a fiókodhoz kapcsolódnak, ezért minden eszközön azonosak.
Elérhető mutatók
Egyenleg kártya:
| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Várható hóvégi egyenleg | Nyitóegyenleg + minden tranzakció, beleértve a közelgő ismétlődőket |
| Napi egyenleg | A mai napig realizált (végrehajtott) egyenleg |
| Ütemezett tranzakciók (nettó) | A még esedékes ismétlődők nettó hatása |
| Előző hónap, ugyanekkor | Különbség az előző hónap azonos napjához képest — nyíl (↑/↓) jelzi az irányt |
Kiadások kártya:
| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Összes kiadás (ütemezettekkel) | Realizált + még esedékes ismétlődő kiadások |
| Végrehajtott kiadások | Csak a már ténylegesen elkönyvelt kiadások |
| Előző hónap, ugyanekkor | Különbség az előző hónap azonos napjához képest — nyíl (↑/↓) jelzi az irányt |
Kártya személyreszabása
Kattints a kártya jobb felső sarkában lévő csúszkák ikonra, hogy megnyisd a beállítás panelt:
- Kiemelt mutató — ez jelenik meg nagyban a kártya tetején.
- Látható mutatók — pipáld be, amit meg szeretnél jeleníteni (legfeljebb 3 egyszerre).
- Szövegszín — külön szín állítható a világos és a sötét témához.
A beállítások a panel bezárásakor automatikusan mentődnek.
Az „Előző hónap, ugyanekkor" mutatónál a felirat melletti nyíl (↑) növekedést, (↓) csökkenést jelez.
Havi nyitó egyenleg megerősítése
Az aktuális hónap első napján egyszer (csak az elsődleges számlán) megjelenik egy narancssárga Nyitó egyenleg megerősítése gomb a fejlécben. Megnyitva:
- megmutatja a rendszer által várt nyitóegyenleget (a kezdő egyenleg + az addig rögzített tranzakciók alapján),
- bekér egy mezőben a tényleges banki egyenleget,
- ha eltér, automatikusan rögzít egy korrekciós Bevétel/Kiadás tranzakciót (rejtett rendszer-kategóriába:
__opening_adjustment_income/__opening_adjustment_expense), és bejelöli, hogy a hónapra már megerősítetted a nyitó egyenleget.
Így nem kell manuálisan piszkálni a számla egyenlegét: a banktól érkezett valós érték rákerül a tranzakciós előzményre, az egyenlegek pedig automatikusan újrahangolódnak.
Diagram nézet — időtartomány váltó
A diagram-panelben időszak-választó van a következő opciókkal:
| Beállítás | Tartomány |
|---|---|
| Heti | Az aktuális napot is beleértve gördülő 7 napos ablak (a mai naptól visszafelé), napi felbontás. |
| Havi | A kiválasztott naptári hónap napi bontásban. |
| Éves | A kiválasztott naptári év hónapokra bontva. |
| 3 év | Az utóbbi 3 év hónapokra bontva. |
A Heti nézet független a hónap-választótól: mindig az aktuális mai napig húzott 7 napos ablakot mutat, így gyorsan átlátható az utóbbi pár nap.
Mobil viselkedés
Mobil képernyőn (~ 768 px alatt) a diagram-panel automatikusan közvetlenül az alá a stat-kártya alá kerül, amelyikre rákattintottál — így nem kell görgetni, hogy lásd a hozzá tartozó adatokat. A többi kártya alatta marad rendezett sorrendben.
Legutóbbi tranzakciók
A dashboard alján egy rövid lista mutatja a legutóbbi tételeket. Kattintással eljuthatsz a tranzakció részleteihez vagy a teljes Tranzakciók listához.
Keret figyelmeztetések
Ha valamely kategóriához keret van rendelve és a tényleges költés meghaladta a 80 %-ot, a kerethez tartozó kártya színe figyelmeztető (sárga / piros) árnyalatra vált.
Megtakarítási célok kártya
A keretek kártya alatt megjelenik egy Megtakarítási célok kártya is.
- Mutatja az aktív célok számát és egy rövid cél-listát.
- Soronként látható a teljesülési sáv, az aktuális/cél összeg és a cél státusza.
- A Kezelés gomb közvetlenül a Célok oldalra visz.
Nyelv- és témaváltás
A nyelvváltó és a témakapcsoló az oldal alján, a footerben található, minden oldalon mindig elérhető. A választás a bejelentkezés és kijelentkezés után is megmarad.