4. Tranzakciók

A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.

A tranzakciók lap felépítése

A Tranzakciók menüpont alatt egy szűrhető, rendezhető listát találsz. A felület asztali nézetben klasszikus táblázat, mobil nézetben (≈ 768 px alatt) kártyás megjelenítés, ahol minden mező a saját kis cellájában jelenik meg.

Akciók dropdown

A lap fejlécében egy Akciók legördülő gomb található. Innen érhetők el:

• Új tranzakció — kézi rögzítés űrlappal.
• CSV export — a jelenlegi szűrésnek megfelelő tranzakciók letöltése .csv fájlba.
• CSV import — fájlból történő tömeges betöltés (ugyanaz az oszlop-séma, mint az exportnál).

Számlák közötti váltás

A lap fejlécében — ugyanúgy, mint a dashboardon — egy külön számlaválasztó gomb található (csak akkor jelenik meg, ha egynél több számlád van a munkatérben). Alapértelmezetten az Összes számla nézet aktív, de kiválaszthatsz egyetlen számlát is. A választott számla a teljes nézetre érvényes: minden szűrő, rendezés, lapozás, hónapnavigáció és export is a kiválasztott számlára szűkül. Átvezetéseknél a számla akkor is megjelenik, ha az a forrás- vagy a célszámla.

Szűrők

A szűrő-űrlap alapból össze van csukva, hogy ne foglaljon helyet. Kattints a Szűrők sávra a kibontásához. A sáv jobb oldalán egy számláló badge mutatja, hogy hány aktív szűrő van. Ha az URL-ben már szűrő van (pl. egy keretről kattintottál ide), akkor automatikusan kinyitva érkezik.

Elérhető szűrők: típus (bevétel / kiadás / átvezetés), kategória, dátumtartomány (-tól / -ig), szabad szöveges keresés, címkék, oldalméret. A számlára szűrés a fenti számlaválasztó gombbal történik.

Címke-szűrés: ÉS / VAGY szabály

A címke beviteli mező mellett egy legördülővel megadhatod, hogy több kiválasztott címke esetén hogyan keressen a rendszer:

• Minden címke (ÉS) — alapértelmezett: csak azok a tranzakciók jelennek meg, amelyek az összes kiválasztott címkét viselik.
• Bármely címke (VAGY) — azok a tranzakciók jelennek meg, amelyek legalább egy kiválasztott címkét viselnek.

Egyetlen kiválasztott címke esetén a két beállítás azonos eredményt ad.

Rendezés

Asztali nézet: a táblázat fejlécében kattintsd meg az oszlop nevét (Dátum, Típus, Leírás, Kategória, Számla, Összeg). Az ismételt kattintás megfordítja az irányt.

Mobil nézet: mivel a fejléc nem látszik a kártyás megjelenítésben, egy külön Rendezés dropdown jelenik meg a lista fölött ugyanezekkel az opciókkal.

Tranzakció rögzítése

• Bevétel / kiadás: Számla + kategória + összeg + dátum. A leírás opcionális (max. 255 karakter); címkék is opcionálisak.
• Átvezetés: két számla között (forrás / cél), kategória nem kötelező. Egy sorban tárolódik (type=TRANSFER), és mindkét számla egyenlege automatikusan ennek megfelelően alakul (a számolt egyenleg azonnal tükrözi a változást).

CSV oszlopok

Az import és az export ugyanazt az oszlopkészletet használja, így egy export után az exportált fájl változtatás nélkül vissza is importálható:

date,type,amount,description,account,category,transferTo,tags,notes

• date: YYYY-MM-DD
• type: INCOME / EXPENSE / TRANSFER
• amount: tizedespont (pl. 1234.56)
• tags: pontosvesszővel elválasztva

Címkék

A címkéket az űrlapon szabadon megadhatod; ami még nem létezik, az import vagy mentés során automatikusan létrejön a munkatérben.

Kapcsolódó fejezet

9. Dashboard és statisztikák