5. Tableau de bord
Après la connexion, l'écran d'accueil est le Tableau de bord : une vue consolidée des soldes, de la répartition des dépenses, des budgets, des objectifs d'épargne et des dernières transactions.
Cartes configurables
Le tableau de bord affiche deux cartes personnalisables : Solde et Dépenses. Chaque carte est entièrement configurable — les réglages sont enregistrés par espace de travail, liés à votre compte et donc identiques sur tous les appareils.
Indicateurs disponibles
Carte Solde :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Solde prévisionnel fin de mois | Solde initial + toutes les transactions, y compris les récurrences à venir |
| Solde du jour | Solde réalisé (exécuté) jusqu'à aujourd'hui |
| Transactions planifiées (net) | Impact net des récurrences encore dues |
| Même jour le mois dernier | Écart par rapport au même jour du mois précédent — flèche (↑/↓) indique la direction |
Carte Dépenses :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Total dépenses (avec planifiées) | Dépenses réalisées + récurrences encore dues |
| Dépenses exécutées | Uniquement les dépenses déjà comptabilisées |
| Même jour le mois dernier | Écart par rapport au même jour du mois précédent — flèche (↑/↓) indique la direction |
Personnaliser une carte
Cliquez sur l'icône de curseurs en haut à droite de la carte pour ouvrir le panneau de configuration :
- Indicateur principal — affiché en grand en tête de carte.
- Indicateurs visibles — cochez ceux à afficher (3 maximum simultanément).
- Couleur du texte — une couleur distincte pour le thème clair et le thème sombre.
Les réglages sont sauvegardés automatiquement à la fermeture du panneau.
Pour l'indicateur « Même jour le mois dernier », la flèche (↑) signale une hausse, (↓) une baisse.
Confirmation mensuelle du solde d'ouverture
Le premier jour du mois courant, un bouton orange Confirmer le solde d'ouverture apparaît dans l'en-tête (uniquement sur le compte principal). En l'ouvrant :
- il affiche le solde d'ouverture attendu (solde initial + toutes les transactions enregistrées jusque-là),
- il demande le solde bancaire réel dans un champ de saisie,
- en cas d'écart, il enregistre automatiquement une transaction de correction Revenu/Dépense (dans une catégorie système masquée :
__opening_adjustment_income/__opening_adjustment_expense) et marque le mois comme confirmé.
Tu n'as donc jamais à retoucher le solde du compte à la main : la valeur réelle envoyée par la banque atterrit dans l'historique des transactions et les soldes calculés s'ajustent automatiquement.
Sélecteur d'intervalle du graphique
À l'intérieur du panneau, un sélecteur propose :
| Intervalle | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Semaine | Fenêtre glissante de 7 jours se terminant aujourd'hui, résolution journalière. |
| Mois | Le mois calendaire sélectionné, ventilation journalière. |
| Année | L'année calendaire sélectionnée, ventilation mensuelle. |
| 3 ans | Les 3 dernières années, ventilation mensuelle. |
L'intervalle Semaine est indépendant du sélecteur de mois : il affiche toujours les 7 jours se terminant aujourd'hui, pour inspecter rapidement l'activité récente.
Comportement mobile
Sur petit écran (≈ moins de 768 px), le panneau graphique se positionne automatiquement juste sous la carte de statistique sur laquelle tu as appuyé — aucun défilement nécessaire pour voir les données associées. Les autres cartes restent dessous dans leur ordre habituel.
Dernières transactions
Une courte liste en bas du tableau de bord affiche les éléments récents. Toucher une ligne ouvre le détail ; le lien Voir tout ouvre la page Transactions complète.
Alertes de budget
Si un budget est défini sur une catégorie et que la dépense réelle dépasse 80 %, la carte associée passe en couleur d'alerte (jaune / rouge).
Carte des objectifs d'épargne
Sous la carte des budgets, le tableau de bord affiche désormais une carte Objectifs d'épargne.
- Elle affiche le nombre d'objectifs actifs et une courte liste d'objectifs.
- Chaque ligne montre une barre de progression, le montant actuel/cible et le statut de l'objectif.
- Le bouton Gérer ouvre directement la page Objectifs.
Changement de langue et de thème
Le sélecteur de langue et le bouton de thème se trouvent en bas de page, dans le footer, accessible sur toutes les pages. Le choix est conservé à la connexion et à la déconnexion.