8. Költségvetés
A költségvetés (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.
Mire való
- Havi élelmiszer-keret megszabása.
- Éves utazási keret kiosztása.
- Bevételi cél követése (pl. negyedéves árbevétel).
Új budget létrehozása
A Költségvetés lapon a + Új keret gombra kattintva:
- Kategória — minden budget egy konkrét kategóriához (vagy alkategóriához) kötődik.
- Összeg — a célösszeg (centekben tárolva, formázott megjelenítéssel).
- Időszak — az alábbiak közül:
| Időszak | Lefutás |
|---|---|
| Heti | 7 napos időszak |
| Havi | Naptári hónap |
| Negyedéves | 3 hónapos blokk |
| Éves | Naptári év |
- Kezdő dátum — az első időszak kezdete; az
Időszakmező alapján jön a következő. - Záró dátum (opcionális) — ha üres, a budget folyamatosan ismétlődik.
Tényleges vs tervezett
A budget kártyán látod:
- tervezett összeget,
- a kategóriához tartozó tényleges összeget az aktuális időszakban,
- százalékos teljesítést egy progress bar-on,
- maradékot vagy túllépést.
A progress bar színe figyelmeztet:
- ≤ 60 % — zöld (kényelmes),
- 60–80 % — sárga (figyelni érdemes),
- 80–100 % — narancs,
-
100 % — piros (túllépés).
Hol jelenik meg még
- Dashboard — a fő keretek és a vészes (>80%) figyelmeztetések megjelennek.
- Tranzakciók szűrő — egy kerethez tartozó tranzakciókat egy kattintással szűrhetsz (a kategóriához tartozó tételek a budget időszakára).
Módosítás és törlés
A keretek bármikor módosíthatók (összeg, időszak, dátumok). A budget törlése nem érinti a tranzakciókat — csak a követés szűnik meg.
Tipikus minta
Havi élelmiszer-keret beállítása:
- Élelmiszer kategória legyen kiadás típus.
- + Új keret → kategória: Élelmiszer, összeg: pl. 80 000, időszak: havi, kezdő dátum: a hónap 1-je.
- A dashboard ezután minden hónapban automatikusan újraindítja a számlálót.