4.1 Új tranzakció létrehozása
Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.
Mikor használd?
- új pénzmozgás rögzítésére
- elmaradt tranzakciók utólagos felvitelére
- két saját számla közötti pénzmozgatás könyvelésére
A lap fő részei
Módválasztó
Felül két mód közül választhatsz:
- Normál tranzakció: bevétel vagy kiadás rögzítéséhez
- Átvezetés: két számla közötti mozgáshoz
Ez a választás határozza meg, hogy a kategória mező vagy a cél számla mező lesz kötelező.
Dátum
Ide a pénzmozgás tényleges napja kerül. A dashboard, a statisztikák és a havi összesítések ezt a dátumot használják.
Összeg
Az összeget mindig pozitív számmal add meg. A bevétel vagy kiadás jellegét nem a mínusz jel, hanem a tranzakció típusa határozza meg.
Leírás
Opcionális mező. Rövid emberi megjegyzéshez való, például:
- „heti nagybevásárlás”
- „május havi bér”
- „parkolás belváros”
Ha nincs rá szükség, üresen hagyhatod.
Számla
Ez az a számla, amelyen a tranzakció elszámolódik. Normál tranzakciónál ez a forrás vagy érintett számla, átvezetésnél pedig az induló számla.
Kategória
Normál tranzakciónál kötelező. A kategória segít a kimutatásokban, keretekben és kategória-statisztikákban.
Tipikus példa:
- kiadásnál: Élelmiszer, Üzemanyag, Lakhatás
- bevételnél: Fizetés, Bónusz, Egyéb bevétel
Cél számla
Csak átvezetés módban jelenik meg. Ez a számla kapja meg az összeget. A forrás és a cél számla ne legyen ugyanaz.
Címkék
Opcionálisak. Akkor hasznosak, ha ugyanazon kategórián belül finomabb bontást akarsz. Begépelve az új nevet azonnal létrehozható egy új címke az oldal elhagyása nélkül, vagy ki lehet választani egy meglévőt az autocomplete listából. Ugyanahhoz a tranzakcióhoz több címke is rendelhető.
- család
- munka
- utazás
- visszatéríthető
Jegyzetek
Hosszabb magyarázatokhoz használható. Ide kerülhet minden olyan háttérinformáció, ami később fontos lehet, de a rövid leírásba már nem fér bele.
Mellékletek
Ide számla, blokk vagy bármilyen kapcsolódó fájl tölthető fel. Hasznos lehet adózáshoz, ellenőrzéshez vagy céges költség-elszámoláshoz.
Kitöltési szabályok
- normál tranzakciónál a kategória kötelező
- átvezetésnél a cél számla kötelező, kategória nem szükséges
- az összeg legyen nagyobb mint 0
- a leírás nem kötelező
Jó gyakorlat
- adj rövid, egyértelmű leírást a gyakori tételekhez
- használd következetesen ugyanazokat a kategóriákat
- átvezetéshez mindig az átvezetés módot válaszd, ne két külön tranzakciót rögzíts