Felhasználói kézikönyv

Munkatér tagok kezelése

Vissza a főoldalra

Munkatér tagok kezelése

Ez az oldal a munkatérhez hozzáférő felhasználók listáját és jogosultságait kezeli.

Mit lehet itt csinálni?

  • meglévő tagok áttekintése
  • új tag meghívása email vagy azonosító alapján
  • szerepkör módosítása
  • hozzáférés visszavonása

Fő részek

Meghívás

A meghívó űrlapon megadható, kit szeretnél felvenni és milyen szerepkörrel.

Taglista

A listában látható, ki milyen jogosultsággal rendelkezik a munkatérben.

Szerepkörök

A szerepkör meghatározza, ki nézhet meg adatokat, ki szerkeszthet, és ki kezelhet tagokat vagy beállításokat.

Fontos tudnivalók

  • nem mindenki módosíthat szerepkört
  • a tulajdonosi jogosultság külön kezelt szint
  • a tagok módosítása azonnal hat a hozzáférésre

Kapcsolódó oldalak

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
A CaeliBudget egy workspace-alapú pénzügyi kezelőalkalmazás.
3. Munkaterek
A *munkatér* (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. *Háztartás*, *Vállalkozás*), és minden tagság **szerepkörhöz** kötött.
Munkatér létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új munkatér létrehozására vagy egy meglévő munkatér alapbeállításainak módosítására szolgál.
Munkatér onboarding
Ez az oldal lépésről lépésre végigvezet egy új munkatér első beállításain.
Munkatér tagok kezelése
9. Áttekintő (Dashboard)
A bejelentkezés utáni főoldal a **Dashboard**: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.
4. Számlák
A *számla* (account) egy konkrét pénzkezelési „eszköz” a munkatérben: bankszámla, készpénz, hitelkártya, megtakarítás stb. Minden tranzakció pontosan egy számlához kötődik (átvezetésnél kettőhöz: forrás + cél).
Számla létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új számla felvitelére vagy egy meglévő számla adatainak módosítására szolgál.
5. Kategóriák
A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.
Kategória létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új kategória felvitelére vagy meglévő kategória finomhangolására szolgál.
Kategória statisztika
Ez az oldal egy kiválasztott kategória részletes forgalmát mutatja meg.
4. Tranzakciók
A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.
4.1 Új tranzakció létrehozása
Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.
Tranzakciók CSV importálása
Ez az oldal tömeges tranzakciófeltöltésre szolgál CSV fájlból.
7. Tervezett tranzakciók
A *tervezett tranzakció* egy sablon, amely vagy automatikusan **valódi tranzakciót** generál megadott időközönként, vagy **tervezett előfordulásokat** hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.
Tervezett tranzakció űrlap
Ez az oldal rendszeres bevételek, kiadások vagy átvezetések beállítására szolgál, amelyek automatikusan vagy megerősítés után könyvelődnek el.
8. Költségvetés
A *költségvetés* (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.
Költségvetési keret űrlap
Ez az oldal egy kategóriára vonatkozó keret létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.
14. Megtakarítási célok
A Megtakarítási célok modul segít külön kezelni a célra félretett összegeket a mindennapi kiadásoktól. Minden cél egy dedikált virtuális számlához kötődik, amely egy megtakarítási számla alatt helyezkedik el.
Címkék listája
Ez az oldal a munkatér összes címkéjét mutatja.
Címke létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új címke felvitelére vagy meglévő címke módosítására szolgál.
Profil oldal
Ez az oldal a saját felhasználói adataid és jelszavad kezelésére szolgál.
Akadálymentesség

Megjelenítési beállítások az olvashatóság és kezelhetőség javításához.

Billentyűkombinációk

Korlátozott, asztali használatra szánt gyorsbillentyűk. Alapértelmezetten kikapcsolva.

Kattints egy mezőre, majd nyomj Ctrl + Alt + Shift + betű vagy szám kombinációt. Backspace vagy Delete törli a hozzárendelést.
Csak desktop/PWA asztali környezetben aktívak.
Teljes akadálymentességi kézikönyv