Felhasználói kézikönyv

Tranzakciók CSV importálása

Vissza a főoldalra

Tranzakciók CSV importálása

Ez az oldal tömeges tranzakciófeltöltésre szolgál CSV fájlból.

Mire jó?

  • banki exportok betöltésére
  • korábbi adatok gyors áthozására
  • sok tranzakció egyszerre történő rögzítésére

Elvárt formátum

A fájl oszlopait a megadott séma szerint kell felépíteni:

id, date, type, amount, description, account, transferTo, category, tags, notes

Fő elemek

CSV fájl mező

Itt választod ki a feltöltendő fájlt.

Automatikus létrehozás

Ha engedélyezve van, az import hiányzó elemeket, például bizonyos neveket automatikusan létrehozhat, ahol a rendszer ezt támogatja.

Eredmény blokk

Import után megjelenik, hány sor jött létre és hány hibás sor maradt ki.

Jó gyakorlat

  • először kisebb mintafájllal tesztelj
  • használd az exportált CSV-t mintaként
  • ellenőrizd az időpont- és összeghasználatot import előtt

Kapcsolódó oldalak

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
A CaeliBudget egy workspace-alapú pénzügyi kezelőalkalmazás.
3. Munkaterek
A *munkatér* (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. *Háztartás*, *Vállalkozás*), és minden tagság **szerepkörhöz** kötött.
Munkatér létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új munkatér létrehozására vagy egy meglévő munkatér alapbeállításainak módosítására szolgál.
Munkatér onboarding
Ez az oldal lépésről lépésre végigvezet egy új munkatér első beállításain.
Munkatér tagok kezelése
Ez az oldal a munkatérhez hozzáférő felhasználók listáját és jogosultságait kezeli.
9. Áttekintő (Dashboard)
A bejelentkezés utáni főoldal a **Dashboard**: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.
4. Számlák
A *számla* (account) egy konkrét pénzkezelési „eszköz” a munkatérben: bankszámla, készpénz, hitelkártya, megtakarítás stb. Minden tranzakció pontosan egy számlához kötődik (átvezetésnél kettőhöz: forrás + cél).
Számla létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új számla felvitelére vagy egy meglévő számla adatainak módosítására szolgál.
5. Kategóriák
A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.
Kategória létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új kategória felvitelére vagy meglévő kategória finomhangolására szolgál.
Kategória statisztika
Ez az oldal egy kiválasztott kategória részletes forgalmát mutatja meg.
4. Tranzakciók
A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.
4.1 Új tranzakció létrehozása
Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.
Tranzakciók CSV importálása
7. Tervezett tranzakciók
A *tervezett tranzakció* egy sablon, amely vagy automatikusan **valódi tranzakciót** generál megadott időközönként, vagy **tervezett előfordulásokat** hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.
Tervezett tranzakció űrlap
Ez az oldal rendszeres bevételek, kiadások vagy átvezetések beállítására szolgál, amelyek automatikusan vagy megerősítés után könyvelődnek el.
8. Költségvetés
A *költségvetés* (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.
Költségvetési keret űrlap
Ez az oldal egy kategóriára vonatkozó keret létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.
14. Megtakarítási célok
A Megtakarítási célok modul segít külön kezelni a célra félretett összegeket a mindennapi kiadásoktól. Minden cél egy dedikált virtuális számlához kötődik, amely egy megtakarítási számla alatt helyezkedik el.
Címkék listája
Ez az oldal a munkatér összes címkéjét mutatja.
Címke létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új címke felvitelére vagy meglévő címke módosítására szolgál.
Profil oldal
Ez az oldal a saját felhasználói adataid és jelszavad kezelésére szolgál.
Akadálymentesség

Megjelenítési beállítások az olvashatóság és kezelhetőség javításához.

Billentyűkombinációk

Korlátozott, asztali használatra szánt gyorsbillentyűk. Alapértelmezetten kikapcsolva.

Kattints egy mezőre, majd nyomj Ctrl + Alt + Shift + betű vagy szám kombinációt. Backspace vagy Delete törli a hozzárendelést.
Csak desktop/PWA asztali környezetben aktívak.
Teljes akadálymentességi kézikönyv