3. Munkaterek
A munkatér (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. Háztartás, Vállalkozás), és minden tagság szerepkörhöz kötött.
Új munkatér létrehozása
A bejelentkezés utáni nyitóoldalon vagy a /app/workspaces listában kattints a Új munkatér gombra. Csak a név kötelező; a pénznemet utólag is állíthatod.
Szerepkörök
| Szerepkör | Mit tehet |
|---|---|
| Owner | Mindent — törlés, tagok kezelése, beállítások |
| Admin | Tagok kezelése, beállítások, mások tételeit is szerkesztheti |
| Member | Saját tranzakcióit, kategóriákat, kereteket, címkéket kezeli |
| Viewer | Csak olvasás (lista, részletek, exportok) |
Tagok meghívása
A munkatér beállításai között add meg a meghívni kívánt felhasználó email-címét és válassz szerepkört. A meghívott a saját fiókjában fogadhatja el.
Munkatér váltás
A felső navigációs sávban a munkatér-kiválasztó dropdown bármikor átkapcsol egy másikra; a kiválasztás session-ben megmarad.
Számlák és kezdő egyenleg
Munkatér létrehozása után a Számlák menüben add hozzá a tényleges számláidat (folyószámla, készpénz, megtakarítás stb.) a kezdő egyenleggel. A tranzakciók ezekre a számlákra hatnak majd.
Kapcsolódó fejezet
6. Tranzakciók (a tagolt 4–5. fejezet — Számlák, Kategóriák — még készül)