Felhasználói kézikönyv

Munkatér onboarding

Vissza a főoldalra

Munkatér onboarding

Ez az oldal lépésről lépésre végigvezet egy új munkatér első beállításain.

A folyamat lépései

Kategóriák

Alapértelmezett kategóriák importálhatók nyelv szerint. Ez gyors indulást ad.

Alap számla

Létrehozhatsz első számlát, vagy kiválaszthatod, melyik legyen az alapértelmezett számla.

Ismétlődő tranzakciók

Innen továbbléphetsz az ismétlődő tételek felvitelére, ha már induláskor szeretnéd ezeket rendezni.

Költségvetés

Ha már vannak kategóriák, rögtön nyithatsz első keretet is.

Kész

A végén gyors linkeket kapsz a dashboardra és a fő kezelőoldalakra.

Mikor érdemes használni?

új munkatér létrehozása után
ha gyors alapbeállítást szeretnél kézi keresgélés helyett

Kapcsolódó oldalak

Munkatér létrehozása és szerkesztése Munkatér tagok kezelése

A CaeliBudget egy workspace-alapú pénzügyi kezelőalkalmazás.

A *munkatér* (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. *Háztartás*, *Vállalkozás*), és minden tagság **szerepkörhöz** kötött.

Munkatér létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új munkatér létrehozására vagy egy meglévő munkatér alapbeállításainak módosítására szolgál.

Munkatér onboarding

Munkatér tagok kezelése

Ez az oldal a munkatérhez hozzáférő felhasználók listáját és jogosultságait kezeli.

9. Áttekintő (Dashboard)

A bejelentkezés utáni főoldal a **Dashboard**: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.

A *számla* (account) egy konkrét pénzkezelési „eszköz” a munkatérben: bankszámla, készpénz, hitelkártya, megtakarítás stb. Minden tranzakció pontosan egy számlához kötődik (átvezetésnél kettőhöz: forrás + cél).

Számla létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új számla felvitelére vagy egy meglévő számla adatainak módosítására szolgál.

5. Kategóriák

A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.

Kategória létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új kategória felvitelére vagy meglévő kategória finomhangolására szolgál.

Kategória statisztika

Ez az oldal egy kiválasztott kategória részletes forgalmát mutatja meg.

4. Tranzakciók

A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.

4.1 Új tranzakció létrehozása

Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.

Tranzakciók CSV importálása

Ez az oldal tömeges tranzakciófeltöltésre szolgál CSV fájlból.

7. Tervezett tranzakciók

A *tervezett tranzakció* egy sablon, amely vagy automatikusan **valódi tranzakciót** generál megadott időközönként, vagy **tervezett előfordulásokat** hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.

Tervezett tranzakció űrlap

Ez az oldal rendszeres bevételek, kiadások vagy átvezetések beállítására szolgál, amelyek automatikusan vagy megerősítés után könyvelődnek el.

8. Költségvetés

A *költségvetés* (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.

Költségvetési keret űrlap

Ez az oldal egy kategóriára vonatkozó keret létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.

14. Megtakarítási célok

A Megtakarítási célok modul segít külön kezelni a célra félretett összegeket a mindennapi kiadásoktól. Minden cél egy dedikált virtuális számlához kötődik, amely egy megtakarítási számla alatt helyezkedik el.

Címkék listája

Ez az oldal a munkatér összes címkéjét mutatja.

Címke létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új címke felvitelére vagy meglévő címke módosítására szolgál.

Ez az oldal a saját felhasználói adataid és jelszavad kezelésére szolgál.

Megjelenítési beállítások az olvashatóság és kezelhetőség javításához.