Felhasználói kézikönyv

Profil oldal

Vissza a főoldalra

Profil oldal

Ez az oldal a saját felhasználói adataid és jelszavad kezelésére szolgál.

Fő részek

Alap adatok

A felhasználónév, email, név és telefonszám itt módosítható.

Egyediség ellenőrzés

Bizonyos mezőknél a rendszer azonnal visszajelzést adhat, ha az érték már foglalt vagy problémás.

Email megerősítés figyelmeztetés

Ha a fiók még nincs megerősítve, ezen az oldalon újra kérhető megerősítő email.

Jelszó módosítása

A jelenlegi jelszó megadása mellett új jelszó állítható be. A szabályokat a felület valós időben visszajelzi.

Megtakarítási célok értesítési beállításai

Az értesítési szekcióban a célokhoz kapcsolódó működés is szabályozható:

  • alapértelmezett kiosztási cap százalék;
  • a hónapzárás elérhetőségét meghatározó validálási nap;
  • célokhoz kapcsolódó email értesítések;
  • opcionális automatikus hónapzárás a beállított validálási napon.

Ha az automatikus hónapzárás be van kapcsolva, a cél email értesítés végrehajtási visszaigazolásként érkezik, nem kézi teendőre figyelmeztet.

Mire figyelj?

  • valós email címet adj meg
  • erős jelszót használj
  • a jelszócsere után a fiók biztonsága azonnal frissül

Kapcsolódó oldalak

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
A CaeliBudget egy workspace-alapú pénzügyi kezelőalkalmazás.
3. Munkaterek
A *munkatér* (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. *Háztartás*, *Vállalkozás*), és minden tagság **szerepkörhöz** kötött.
Munkatér létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új munkatér létrehozására vagy egy meglévő munkatér alapbeállításainak módosítására szolgál.
Munkatér onboarding
Ez az oldal lépésről lépésre végigvezet egy új munkatér első beállításain.
Munkatér tagok kezelése
Ez az oldal a munkatérhez hozzáférő felhasználók listáját és jogosultságait kezeli.
9. Áttekintő (Dashboard)
A bejelentkezés utáni főoldal a **Dashboard**: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.
4. Számlák
A *számla* (account) egy konkrét pénzkezelési „eszköz” a munkatérben: bankszámla, készpénz, hitelkártya, megtakarítás stb. Minden tranzakció pontosan egy számlához kötődik (átvezetésnél kettőhöz: forrás + cél).
Számla létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új számla felvitelére vagy egy meglévő számla adatainak módosítására szolgál.
5. Kategóriák
A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.
Kategória létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új kategória felvitelére vagy meglévő kategória finomhangolására szolgál.
Kategória statisztika
Ez az oldal egy kiválasztott kategória részletes forgalmát mutatja meg.
4. Tranzakciók
A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.
4.1 Új tranzakció létrehozása
Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.
Tranzakciók CSV importálása
Ez az oldal tömeges tranzakciófeltöltésre szolgál CSV fájlból.
7. Tervezett tranzakciók
A *tervezett tranzakció* egy sablon, amely vagy automatikusan **valódi tranzakciót** generál megadott időközönként, vagy **tervezett előfordulásokat** hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.
Tervezett tranzakció űrlap
Ez az oldal rendszeres bevételek, kiadások vagy átvezetések beállítására szolgál, amelyek automatikusan vagy megerősítés után könyvelődnek el.
8. Költségvetés
A *költségvetés* (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.
Költségvetési keret űrlap
Ez az oldal egy kategóriára vonatkozó keret létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.
14. Megtakarítási célok
A Megtakarítási célok modul segít külön kezelni a célra félretett összegeket a mindennapi kiadásoktól. Minden cél egy dedikált virtuális számlához kötődik, amely egy megtakarítási számla alatt helyezkedik el.
Címkék listája
Ez az oldal a munkatér összes címkéjét mutatja.
Címke létrehozása és szerkesztése
Ez az oldal új címke felvitelére vagy meglévő címke módosítására szolgál.
Profil oldal
Akadálymentesség

Megjelenítési beállítások az olvashatóság és kezelhetőség javításához.

Billentyűkombinációk

Korlátozott, asztali használatra szánt gyorsbillentyűk. Alapértelmezetten kikapcsolva.

Kattints egy mezőre, majd nyomj Ctrl + Alt + Shift + betű vagy szám kombinációt. Backspace vagy Delete törli a hozzárendelést.
Csak desktop/PWA asztali környezetben aktívak.
Teljes akadálymentességi kézikönyv