5. Kategóriák
A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.
Bevétel és kiadás kategóriák
Minden kategória egy típushoz tartozik:
- Bevétel — fizetés, ajándék, kamat, eladás stb.
- Kiadás — élelmiszer, lakás, közlekedés, szabadidő stb.
Az új tranzakció űrlapon csak a tranzakció típusának (Bevétel / Kiadás) megfelelő kategóriák jelennek meg.
Rendszer kategóriák
Munkatér létrehozásakor egy alapértelmezett kategória-készlet automatikusan jön létre (a YAML sablonokból). Ezek a rendszer (system) kategóriák: nem törölhetők és általában nem nevezhetők át — így minden munkatér ugyanarra az alapra épül, ami a sablonokban előre definiált.
Ide tartozik a belső Törölt kategória helyőrző is, amelyet a rendszer a biztonságos kategóriatörléshez használ. Ez a kategória nem választható ki új tranzakcióhoz vagy budgethez, és nem törölhető.
A saját kategóriák szabadon hozzáadhatók, átnevezhetők és törölhetők.
Egyszintű kategóriák
A kategóriák jelenleg egyszintűek. Nincs szülő / alkategória hierarchia az alkalmazásban.
Ha egy kategórián belül finomabb bontásra van szükséged, erre majd a címkéket kell használni. A több szintű csoportosítás nem a kategóriák feladata.
A Kategóriák oldal bevétel / kiadás csoportokra bontva jeleníti meg a listát.
Új kategória létrehozása
A + Új kategória gombbal nyíló űrlapon:
- Név — a megjelenítendő név.
- Típus — Bevétel vagy Kiadás.
- Ikon — az ikonválasztóban csoportosítva (élelmiszer, lakás, oktatás, stb.). Az ikon a tranzakció listában és a budget kártyán jelenik meg.
- Szín — hex érték; a kategória chip ezt a háttérszínt kapja, az olvasható szöveg automatikusan kontrasztos lesz (világos vagy sötét) a YIQ luminancia alapján.
- Sorrend — az azonos szinten lévő kategóriák ezen érték szerint rendeződnek.
Törlés
Saját kategória törlése nem törli a hozzá tartozó tranzakciókat, ismétlődő tranzakciókat vagy költségvetési elemeket. A rendszer ezeket automatikusan áthelyezi az azonos típusú belső Törölt kategória rendszerkategóriába, így a történeti adatok megmaradnak.
Rendszer kategória nem törölhető.