Manuel utilisateur

Membres de l’espace

Retour à l’accueil

Membres de l’espace

Cette page gère les personnes qui ont accès à l’espace ainsi que leurs rôles.

Que peut-on faire ici ?

consulter les membres existants
inviter un nouveau membre par email ou identifiant
modifier un rôle
retirer un accès

Zones principales

Invitation

Le formulaire permet de choisir la personne à inviter et le rôle à attribuer.

Liste des membres

La liste affiche les personnes présentes dans l’espace et leurs droits actuels.

Rôles

Les rôles définissent qui peut consulter, modifier ou gérer les membres et les réglages.

Notes importantes

tous les utilisateurs ne peuvent pas modifier les rôles
le niveau propriétaire est géré séparément
les changements s’appliquent immédiatement

Pages liées

Onboarding de l’espace 5. Tableau de bord

1. Introduction

CaeliBudget est une application de gestion financière basée sur des workspaces.

Le *workspace* est l'unité isolée qui contient tes comptes, catégories, transactions et tags. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs workspaces (p. ex. *Foyer*, *Entreprise*), et chaque appartenance est liée à un **rôle**.

Créer ou modifier un espace

Cette page sert à créer un nouvel espace ou à modifier les réglages principaux d’un espace existant.

Onboarding de l’espace

Cette page vous guide pas à pas dans la première configuration d’un nouvel espace.

Membres de l’espace

5. Tableau de bord

Après la connexion, l'écran d'accueil est le **Tableau de bord** : une vue consolidée des soldes, de la répartition des dépenses, des budgets, des objectifs d'épargne et des dernières transactions.

Un *compte* (account) représente un instrument financier concret au sein d'un workspace : compte bancaire, espèces, carte de crédit, épargne, etc. Chaque transaction est liée à exactement un compte (un virement en touche deux : source et destination).

Créer ou modifier un compte

Cette page sert à ajouter un nouveau compte ou à modifier les réglages d’un compte existant.

Les catégories permettent de classer les transactions, afin que les statistiques, budgets et exports puissent les regrouper de façon utile.

Créer ou modifier une catégorie

Cette page sert à créer une nouvelle catégorie ou à ajuster une catégorie existante.

Statistiques de catégorie

Cette page affiche l’activité détaillée d’une catégorie choisie.

4. Transactions

La transaction est l'unité atomique de CaeliBudget : chaque revenu, dépense ou virement est stocké comme une transaction.

4.1 Créer une transaction

Cette page sert à enregistrer rapidement et correctement un nouveau revenu, une dépense ou un transfert entre comptes.

Importer des transactions en CSV

Cette page sert au chargement en masse de transactions depuis un fichier CSV.

7. Transactions planifiées

Une *transaction planifiée* est un modèle qui génère automatiquement de **vraies transactions** à une cadence donnée, ou crée des **occurrences planifiées** que vous confirmez avant comptabilisation.

Formulaire de transaction planifiée

Cette page sert à définir des revenus, dépenses ou virements réguliers, générés automatiquement ou confirmés avant comptabilisation.

Un *budget* fixe un plafond (ou un objectif) sur une catégorie pour une période donnée. CaeliBudget vous montre en permanence où vous en êtes.

Formulaire de budget

Cette page sert à créer ou modifier un budget lié à une catégorie.

14. Objectifs d'épargne

Le module Objectifs d'épargne permet de séparer les montants réservés pour des objectifs précis des dépenses quotidiennes. Chaque objectif est lié à un compte virtuel dédié, lui-même rattaché à un compte épargne.

Liste des étiquettes

Cette page affiche toutes les étiquettes disponibles dans l’espace.

Créer ou modifier une étiquette

Cette page sert à créer une nouvelle étiquette ou à modifier une étiquette existante.

Cette page sert à gérer vos informations utilisateur et votre mot de passe.

Ajustez les préférences d'affichage pour améliorer la lisibilité et l'ergonomie.