5. Catégories
Les catégories permettent de classer les transactions, afin que les statistiques, budgets et exports puissent les regrouper de façon utile.
Catégories de revenus et de dépenses
Chaque catégorie a un type :
- Revenu — salaire, cadeau, intérêts, vente, etc.
- Dépense — courses, logement, transport, loisirs, etc.
Le formulaire de nouvelle transaction n'affiche que les catégories du type sélectionné (Revenu / Dépense).
Catégories système
À la création d'un workspace, un jeu de catégories par défaut est généré automatiquement (à partir de modèles YAML). Ce sont les catégories système : elles ne peuvent pas être supprimées et, en général, ne peuvent pas être renommées — chaque workspace part ainsi du même socle défini par les modèles.
Cela inclut aussi la catégorie interne Catégorie supprimée, utilisée pour une suppression de catégorie sans perte de données. Cette catégorie ne peut pas être choisie pour de nouvelles transactions ou de nouveaux budgets, et elle ne peut pas être supprimée.
Vous pouvez librement créer, renommer et supprimer vos propres catégories.
Structure à un seul niveau
Les catégories sont actuellement à un seul niveau. Il n'existe pas de hiérarchie parent / sous-catégorie dans l'application.
Si vous avez besoin d'un découpage plus fin dans une même catégorie, utilisez les tags. La classification à plusieurs niveaux passera par eux, pas par les catégories.
La page Catégories est séparée en groupes Revenus et Dépenses.
Créer une catégorie
Dans le formulaire + Nouvelle catégorie :
- Nom — l'étiquette affichée.
- Type — Revenu ou Dépense.
- Icône — sélectionnée dans un jeu d'icônes groupé (alimentation, logement, éducation, …). L'icône apparaît dans les listes et sur les cartes de budget.
- Couleur — valeur hexadécimale ; la pastille utilise cette couleur en fond, et le texte adopte automatiquement une couleur contrastée (clair ou sombre) via la luminance YIQ.
- Ordre — les frères sont triés selon cette valeur.
Suppression
La suppression d'une catégorie personnelle ne supprime pas les transactions, transactions récurrentes ou budgets qui y sont liés. Le système réaffecte automatiquement ces éléments à la catégorie système interne Catégorie supprimée du même type, afin de conserver l'historique.
Les catégories système ne peuvent pas être supprimées.