8. Budgets
Un budget fixe un plafond (ou un objectif) sur une catégorie pour une période donnée. CaeliBudget vous montre en permanence où vous en êtes.
Quand l'utiliser
- Plafonner le poste Alimentation mensuel.
- Réserver un budget annuel voyages.
- Suivre un objectif de revenu (chiffre d'affaires trimestriel par exemple).
Créer un budget
Dans Budgets, cliquez sur + Nouveau budget :
- Catégorie — chaque budget est lié à une catégorie (ou sous-catégorie) précise.
- Montant — l'objectif (stocké en centimes, formaté à l'affichage).
- Période :
| Période | Durée |
|---|---|
| Hebdomadaire | Fenêtre de 7 jours |
| Mensuelle | Mois calendaire |
| Trimestrielle | Bloc de 3 mois |
| Annuelle | Année calendaire |
- Date de début — début de la première période ; les suivantes en découlent.
- Date de fin (optionnelle) — si vide, le budget se répète indéfiniment.
Réel vs prévu
La carte d'un budget affiche :
- montant prévu,
- montant réel pour cette période et cette catégorie,
- barre de progression avec pourcentage,
- reste ou dépassement.
La couleur de la barre alerte d'un coup d'œil :
- ≤ 60 % — vert (confortable),
- 60–80 % — jaune (à surveiller),
- 80–100 % — orange,
-
100 % — rouge (dépassement).
Où il apparaît également
- Tableau de bord — les budgets principaux et toute alerte (>80 %) sont mis en avant.
- Filtre transactions — un clic filtre la liste sur la catégorie du budget pour la période en cours.
Modification et suppression
Un budget peut être modifié librement (montant, période, dates). Le supprimer n'affecte aucune transaction — seul le suivi est retiré.
Exemple type
Plafond alimentation mensuel :
- Assurez-vous que Alimentation est une catégorie de dépense.
- + Nouveau budget → catégorie Alimentation, montant ex. 400, période Mensuelle, date de début le 1er du mois.
- Le tableau de bord remet le compteur à zéro chaque mois automatiquement.