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Créer ou modifier un espace

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Créer ou modifier un espace

Cette page sert à créer un nouvel espace ou à modifier les réglages principaux d’un espace existant.

À quoi sert-elle ?

créer un espace séparé pour des finances personnelles, familiales ou professionnelles
définir le nom, la devise et le type de l’espace
maintenir une courte description

Champs principaux

Nom

Nom affiché de l’espace. Choisissez un libellé court et clair.

Type

Décrit la nature de l’espace et aide à l’organisation.

Devise

Elle devient la devise par défaut de l’espace.

Description

Optionnelle. Utile pour une courte note sur le rôle de l’espace.

À savoir

après la création, un onboarding peut démarrer automatiquement
modifier les réglages ne supprime pas les transactions existantes
la suppression se fait depuis la liste des espaces, pas ici

Pages liées

3. Workspaces Onboarding de l’espace

1. Introduction

CaeliBudget est une application de gestion financière basée sur des workspaces.

Le *workspace* est l'unité isolée qui contient tes comptes, catégories, transactions et tags. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs workspaces (p. ex. *Foyer*, *Entreprise*), et chaque appartenance est liée à un **rôle**.

Créer ou modifier un espace

Onboarding de l’espace

Cette page vous guide pas à pas dans la première configuration d’un nouvel espace.

Membres de l’espace

Cette page gère les personnes qui ont accès à l’espace ainsi que leurs rôles.

5. Tableau de bord

Après la connexion, l'écran d'accueil est le **Tableau de bord** : une vue consolidée des soldes, de la répartition des dépenses, des budgets, des objectifs d'épargne et des dernières transactions.

Un *compte* (account) représente un instrument financier concret au sein d'un workspace : compte bancaire, espèces, carte de crédit, épargne, etc. Chaque transaction est liée à exactement un compte (un virement en touche deux : source et destination).

Créer ou modifier un compte

Cette page sert à ajouter un nouveau compte ou à modifier les réglages d’un compte existant.

Les catégories permettent de classer les transactions, afin que les statistiques, budgets et exports puissent les regrouper de façon utile.

Créer ou modifier une catégorie

Cette page sert à créer une nouvelle catégorie ou à ajuster une catégorie existante.

Statistiques de catégorie

Cette page affiche l’activité détaillée d’une catégorie choisie.

4. Transactions

La transaction est l'unité atomique de CaeliBudget : chaque revenu, dépense ou virement est stocké comme une transaction.

4.1 Créer une transaction

Cette page sert à enregistrer rapidement et correctement un nouveau revenu, une dépense ou un transfert entre comptes.

Importer des transactions en CSV

Cette page sert au chargement en masse de transactions depuis un fichier CSV.

7. Transactions planifiées

Une *transaction planifiée* est un modèle qui génère automatiquement de **vraies transactions** à une cadence donnée, ou crée des **occurrences planifiées** que vous confirmez avant comptabilisation.

Formulaire de transaction planifiée

Cette page sert à définir des revenus, dépenses ou virements réguliers, générés automatiquement ou confirmés avant comptabilisation.

Un *budget* fixe un plafond (ou un objectif) sur une catégorie pour une période donnée. CaeliBudget vous montre en permanence où vous en êtes.

Formulaire de budget

Cette page sert à créer ou modifier un budget lié à une catégorie.

14. Objectifs d'épargne

Le module Objectifs d'épargne permet de séparer les montants réservés pour des objectifs précis des dépenses quotidiennes. Chaque objectif est lié à un compte virtuel dédié, lui-même rattaché à un compte épargne.

Liste des étiquettes

Cette page affiche toutes les étiquettes disponibles dans l’espace.

Créer ou modifier une étiquette

Cette page sert à créer une nouvelle étiquette ou à modifier une étiquette existante.

Cette page sert à gérer vos informations utilisateur et votre mot de passe.

Ajustez les préférences d'affichage pour améliorer la lisibilité et l'ergonomie.